1) Ich kenne die Begriffe „Vertriebswettbewerb", den „Mindestumsatz", die „Abverkaufsliste", und „Produktoffensiven"; solche Worte will ich von Produktgebern nicht (mehr) hören.
JA NEIN
2) Meine Beratung sollte transparent, fair und unabhängig sein - und bei jeder kritischen Hinterfragung möchte ich Rede und Antwort stehen.
JA NEIN
3) Die Wünsche meiner Kunden und meine Risikohinweise sollten für meinen Kunden und für mein Unternehmen dokumentiert werden.
JA NEIN
4) Ich will professionell beraten, so wie ich es ursprünglich gelernt habe. Bei der Frage, WIE ich einen Kunden berate, lasse ich mich allenfalls von Empfehlungen leiten, ich folge aber keinen verbindlichen Weisungen.
JA NEIN
5) Ich will die besten Produkte / Anlagetitel am Markt empfehlen und nicht nur Hausprodukte verkaufen.
JA NEIN
6) Ich schätze das Prinzip der Arbeitsteilung. Das, was ich nicht wirklich gut für meinen Kunden leisten kann, dass lasse ich einen Spezialisten machen und binde ihn in mein Angebot ein.
JA NEIN
7) Mein Beratungsergebnis lässt sich durch das, was die Mehrheit meint zu wissen, nicht beeinflussen.
JA NEIN
8) Ich will Kunden beraten, denn ich verkaufe ihm meine Beratungsdienstleistung, nicht nur ein Produkt.
JA NEIN
Ergebnis:
7-8 mal „Nein": Bitte bleiben Sie bei Ihrem Vertrieb oder bei Ihrem Bankpartner.
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