Der Brokerage-Pool hat eine Checkliste für seine Mitglieder erstellt, die hilft, den Handlungsbedarf aufzuzeigen um das steuerliche Privileg von Lebensversicherungen vermögender deutscher Kunden im Altbestand und für die Zukunft zu sichern.
Die Checkliste kann heruntergeladen werden, wenn man sich kostenfrei den Zugang zu innovativen Finanzprodukten auf der Plattform sichert. Die Mitgliedschaft setzt lediglich voraus, dass man auf öffentliche Werbung mit den zur Verfügung gestellten Produkten verzichtet.