Egal ob Sie Finanz- oder Versicherungberatung oder auch Vermögensverwaltung anbieten, Sie wollen Ihren Kunden langfristig ein guter Partner sein und eine gemeinsame erfolgreiche Finanzsituation planen.
Ein übersichtlicher, gut ausgearbeiteter Finanzplan kann schon mit wenigen Angaben Ihres Kunden einen hohen Mehrwert in der Positionierung Ihrer Dienstleistungen leisten.
Brokerage-Pool bietet Ihnen zum Kennenlernen die Auswertung einer Basisversion eines Finanzplans, den Sie gerne ohne Nennung des Namens Ihres Kunden testen können. Wir benötigen lediglich ein paar Angaben von Ihnen und stellen Ihnen dann die erforderlichen Eingabebereiche zu.
Gleich eine Testauswertung beantragen:
Schreiben Sie uns bitte. Wir senden Ihnen dann ein entsprechendes Formular zu. Der Benutzername und das Passwort für Ihren persönlichen Zugang wird Ihnen dann nach einer Überprüfung der Daten per e-Mail zugeschickt.
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