Unabhängigkeit von Produktanbietern
Der Brokerage Pool ist spezialisiert auf innovative Finanz- und Versicherungsprodukte, die aus unserer Sicht in Ihrem Geschäftsfeld Sinn machen.
Produkte, die von jeder Bank, jeder Versicherung gleichermassen angeboten werden, können Sie für Ihre Kunden auch direkt beziehen, unser Fokus liegt im Zugang, Support und Service im Produktbereich Alternative Investments, d.h. allen Geldanlagen, die nicht auf den traditionellen Anlageprodukten Aktien, Immobilien, Anleihen oder Geldmarkt beruhen. Im Versicherungsbereich fokussieren wir auf Lösungen für vermögende Kunden.
Wir haben ausgewiesene Kapitalmarkt- und Versicherungsexperten, die zum Ende jedes Quartals unsere über den Broker Pool angebotenen Produkte nach strengen Kriterien überprüfen. Nur ein Produkt, das langfristig bestimmte Kriterien im Sinne der Kunden erfüllt, bleibt in unserem Panel bestehen.
Unsere Vorgehensweise ermöglicht uns und den Produktanbietern zu jeder Zeit aus Fehlern in der Vergangenheit und von Fehlern der Anderen zu lernen. Dieser Prozess ist unabdingbar, wenn wir eine unabhängige Beratung zum Wohle der Ziele unserer Kunden erreichen wollen.
In unserem regelmässigen Prüfprozessen befassen wir uns insbesondere mit dem Schutz Ihrer Kunden und helfen somit, Ihr Beratungsrisiko zu senken. Geschlossene Fonds zum Beispiel, die nicht den Regeln entsprechen oder den IDW S4 Standard erfüllen, werden von uns nicht aufgenommen.
Wir sind überzeugt, dass innovative Finanzprodukte erklärungsbedürftig sind. Es ist also aus unserer Sicht entscheidend, dass eine qualifizierte Beratung durch einen unabhängigen Vermögensverwalter oder Finanzberater geleistet wird. Es ist uns daher wichtig zu betonen, dass sämtliche Produkte, die Ihnen der Broker Pool zum Vertrieb anbietet, durch den Verbraucher i.d.R. nicht direkt sondern über uns angeschlossene Broker, freie Vertriebe und Banken vermittelt werden, so dass immer eine persönliche Beratung gewährleistet ist. Deshalb empfehlen wir unseren Partnern schon heute die Nutzung der europäichen MIFID Vorgehensweise und helfen auch gleich bei der Anwendung dieser.
P.S. Wenn Sie als Vermögensverwalter der Überzeugung sind, Sie bräuchten keine Produkte, denken Sie bitte daran, dass SIE SELBER ein Produkt sind (in den Augen Ihrer Kunden). Und genauso austauschbar sind Sie damit. Testen Sie unsere Dienstleistungen unverbindlich. Gerne zeigen wir Ihnen Beispiele, wie Sie sich auch als Berater unentbehrlich machen können.
Schreiben Sie uns hier brokeragepool (at) online.ms