Es ist ganz einfach, ein Bankkonto in der Schweiz zu eröffnen. Als Kunde bzw. als Berater von Kunden müssen Sie noch nicht einmal in die Schweiz kommen, da alle erforderlichen Unterlagen per Post ausgefüllt werden können. Es gehört jedoch zu unseren Unternehmensrichtlinien, dass Sie den für Ihre Bedürfnisse empfohlenen Partner (Vermögensverwalter) persönlich kennenlernen, ehe ein Konto eröffnet wird.
So geht es - die ersten Schritte
Zunächst sprechen wir mit Ihnen über Ihre Bedürfnisse und können Ihnen entsprechend einen passenden bankunabhängigen Vermögensverwalter empfehlen. Dieser Vermögensverwalter wird dann mit Ihnen über Ihre konkreten Anlagebedürfnisse sprechen und Anlageempfehungen aussprechen. Im Hinblick auf Ihre Anforderungen unterstützt er Sie anschliessend auch bei der Wahl einer geeigneten Depotbank aus unserer Auswahl renommierter schweizer Privatbanken und füllt sämtliche Formulare zur Kontoeröffnung aus.
Eines der Formulare, das Sie für die Bank ausfüllen müssen, ist eine beschränkte Vermögensverwaltungsvollmacht. Dieses Bankdokument stellt die Beziehung zwischen der Bank, Ihnen und unserem Partner (Vermögensverwalter) her. Damit erhält er die Vollmacht, in Ihrem Namen und in Ihrem Interesse entsprechend der Vereinbarungen Investmentgeschäfte gegenüber der Bank zu erteilen, ohne selber Ihre Gelder in Empfang nehmen zu müssen bzw. zu können.
Damit sind die uns angeschlossenen Partner (Vermögensverwalter) in der Lage, Sie wie ein Berater einer Privatbank selbst betreuen zu können. Sie können Ihre Bankangelegenheiten und Anlagewünsche mit unseren Partnern besprechen denn diese haben Zugang zu allen Produkten und Leistungen, die eine Bank oder Versicherung anbietet.
Ihre Sicherheit
Mit diesem Arrangement können Sie sich sicher fühlen:
- Mit der beschränkten Vollmacht sind allein Sie berechtigt, Gelder von Ihrem Konto zu transferieren. Die Aufgabe Ihres Vermögensverwalters ist also darauf beschränkt, Ihre Aufträge zu Ihren Kapitaleinlagen und Anlagen an die Bank bzw. an unsere Produktpartner weiterzuleiten.
- Sie können die beschränkte Vollmacht und die Zusammenarbeit mit dem von uns empfohlenen Partner jederzeit beenden.
- Nach jeder Transaktion erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung der Bank, in der alle Kontoaktivitäten aufgeführt sind. Auf Ihren Wunsch kann die Bank auch alle Mitteilungen für Sie aufbewahren, so dass Sie aus Diskretionsgründen keine Sendungen erhalten.
- Wir als Brokerage Pool stehen dann mit Ihnen i.d.R. nicht mehr in Verbindung d.h. wir haben auch keinen Zugang zu Ihrem Konto.
Wenn Sie alle Unterlagen ausgefüllt und an die betreffende Bank weitergeleitet haben, wird das Konto normalerweise innerhalb von nur zwei Tagen eröffnet. Sie erhalten dann Ihre persönliche Kontonummer, Zugangsinformationen und detaillierte Informationen darüber, wie Sie Überweisungen auf das Konto bzw. Auszahlungen vornehmen können.
Korrespondenz mit der Bank und mit Ihrem Vermögensverwalter
Ihre Bank wird Ihnen regelmässig Kontoauszüge und schriftliche Bestätigungen zu jeder Kontotransaktion übersenden. Diese Korrespondenz kann an Ihren Wohnsitz, an eine andere Adresse Ihrer Wahl gesendet oder auch für Ihre persönliche Entgegennahme zurückgehalten werden.
In jedem Fall erhält Ihr persönlicher Vermögensverwalter eine Kopie sämtlicher Schreiben um sicherzustellen, dass alle Transaktionen ordnungsgemäss und in Ihrem Sinne ausgeführt wurden. Natürlich ist auch Ihr Vermögensverwalter jederzeit in der Lage Sie über den aktuellen Stand Ihres Kontos zu unterrichten.
Wir helfen Ihnen einen geeigneten 
Vermögensverwalter in Ihrer Region zu finden.